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En Manyang, el centro de una pequeña ciudad, Lee Dong-sik trabaja como oficial de policía en una comisaría local. Se ganó una buena reputación entre los ciudadanos, pero también fue el principal sospechoso de los casos de asesinatos en serie hace 20 años. Han, un nuevo teniente de una famosa familia de policías, se traslada a Manyang. Luego, un asesinato reciente pone al pueblo en miedo. Manyang es una comunidad cerrada: la gente del pueblo tiende a protegerse unos a otros y expulsar a los extraños. Para descubrir la verdad, Han elige trabajar con Lee, aunque sigue sospechando de él. Lee, que conoce demasiado bien la ciudad, siente que podría elegir estar más allá del mal para atrapar al responsable.